El CRM para gestorías que centraliza trámites, expedientes y clientes
Gestiona clientes, expedientes, documentos, trámites administrativos, plazos, tareas, comunicaciones y seguimiento desde una única plataforma.
Conectado con tu ERP:
Por qué necesitas un CRM adaptado a tu gestoría
Trámites sin estado claro
Cada gestión necesita saber si está iniciada, pendiente de documentación, presentada, resuelta o bloqueada.
Documentos repartidos
DNI, autorizaciones, certificados, justificantes y comunicaciones quedan dispersos entre correos y carpetas.
Clientes preguntando siempre
Sin trazabilidad, el equipo pierde tiempo revisando en qué punto está cada expediente.
Sobre kerberIA, el CRM Nº1 para gestorías
KerberIA es el CRM para gestorías que convierte cada trámite en un expediente claro, trazable y controlado. Permite gestionar clientes, documentos, plazos y estados para saber siempre qué falta, quién debe actuar y en qué punto está cada gestión.
✓ Clientes, trámites y expedientes centralizados.
✓ Estados, plazos y responsables siempre visibles.
✓ Documentación asociada a cada gestión.
Funcionalidades de nuestro CRM
KerberIA reúne las herramientas que una gestoría necesita para controlar trámites, clientes y expedientes.
Cada funcionalidad está pensada para agilizar gestiones, ordenar documentos y mejorar la atención diaria.
Gestión de clientes
Ficha única con datos, contactos, historial, trámites activos y comunicaciones.
Expedientes trámite
Control de altas, bajas, permisos, certificados, solicitudes, renovaciones y gestiones.
Estados de gestión
Seguimiento de pendiente, documentado, presentado, en revisión, resuelto o bloqueado.
Documentación
DNI, poderes, autorizaciones, certificados, justificantes y archivos por expediente.
Tareas internas
Asignación de responsables, prioridades, fechas límite y acciones pendientes.
Plazos y avisos
Recordatorios para vencimientos, renovaciones, citas, presentaciones y documentación.
Comunicaciones
Creación de tareas, avisos internos y cambios de estado según cada trámite.
Automatizaciones
Avisos internos, creación de tareas, cambios de estado y recordatorios recurrentes.
Informes actividad
Visión de trámites abiertos, carga del equipo, clientes activos y gestiones pendientes.
Tu gestoría, centralizada en un único CRM
Desde la solicitud inicial hasta la resolución del trámite, KerberIA organiza cada fase. Todo queda conectado para saber siempre qué falta y quién debe actuar.
Captación de leads
Atrae clientes potenciales desde múltiples canales y centraliza toda la información en KerberIA.
Gestión comercial
Convierte leads en oportunidades, da seguimiento a cada negociación y automatiza recordatorios y tareas.
Propuesta y cierre
Crea propuestas personalizadas, envíalas desde KerberIA y firma acuerdos más rápido.
Ejecución del proyecto
Planifica tareas, asigna responsables y controla el avance del proyecto en tiempo real.
Seguimiento de tiempos y costes
Registra horas, controla costes del proyecto y garantiza la rentabilidad.
Facturación
Genera facturas desde el proyecto con un clic y centraliza cobros y vencimientos.
Entrega al técnico y soporte continuo
Asigna el proyecto al equipo técnico, gestiona incidencias y ofrece soporte a tus clientes.
Reportes e informes
Accede a dashboards e informes clave para tomar decisiones basadas en datos.
Conectado con tus demás soluciones
Se conecta con las herramientas que ya usas: facturación, email, calendario, contabilidad.
¿Quieres ver cómo encaja kerberIA en tu empresa?
Beneficios de trabajar con kerberIA, el CRM para gestorías
Precios de nuestro CRM
Cada empresa trabaja con etapas, cursos, plazas y procesos distintos. Por eso configuramos KerberIA según usuarios, módulos, integraciones y nivel de personalización.
Starter
Para empresas
que empiezan
usuario/mes
- CRM base a medida
- Clientes, contactos y documentación
- Atención al cliente y soporte técnico
- Cuadro de mando por usuario
Growth
Para empresas
en crecimiento
usuario/mes
- Todo lo de Starter
- Módulo Ventas (oportunidades y pipeline)
- Módulo Servicios (casos, colas y tiempos)
- Portal de cliente y facturación
- Adaptación Sectorial
Pro
Para empresas
que quieren escalar
usuario/mes
- Todo lo de Growth
- Módulo Proyectos (Kanban multinivel)
- Módulo Marketing
- Multiempresa y BI con Power BI
Precios por usuario/mes con suscripción anual. Usuario adicional desde 35 €/mes. IVA no incluido.
Conéctalo con tus herramientas
Integra KerberIA con tu stack. Cada conexión: 35 €/mes
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Preguntas frecuentes sobre CRM para gestorías
¿Qué es un CRM para gestorías?
Un CRm para gestorías es una plataforma que centraliza clientes, expedientes, trámites, documentos, tareas, plazos y comunicaciones en un único entorno.
¿Por qué una gestoría necesita un CRM?
Porque cada trámite requiere documentos, estados, responsables, plazos y seguimiento. Sin CRM, la información se dispersa y se pierde tiempo.
¿Qué funcionalidades debe tener un CRM para gestorías?
Debe incluir ficha de cliente, expedientes, estados de trámite, documentación, tareas, avisos, comunicaciones, permisos e informes.
¿KerberIA permite controlar el estado de cada trámite?
Sí. Puedes configurar estados como pendiente, documentado, presentado, en revisión, resuelto o bloqueado.
¿Puedo asociar documentos a cada expediente?
Sí. Puedes vincular DNI, certificados, autorizaciones, justificantes y archivos a cada cliente o trámite.
¿KerberIA ayuda a reducir llamadas de seguimiento?
Sí. Al tener cada expediente actualizado, el equipo responde más rápido y evita revisar información en varias herramientas.
¿KerberIA para gestorías pequeñas?
Sí. KerberIA puede adaptarse a gestorías pequeñas y también a equipos con más volumen de trámites y usuarios.
¿Qué diferencia a KerberIA de una hoja de cálculo?
KerberIA conecta clientes, documentos, tareas, plazos, estados y comunicaciones, evitando duplicidades y seguimiento manual.
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