El CRM para asesorías que centraliza clientes, expedientes y seguimiento
Gestiona clientes, expedientes, obligaciones fiscales, tareas laborales, documentación, oportunidades y seguimiento comercial desde una única plataforma,
Conectado con tu ERP:
Por qué necesitas un CRM adaptado a tu asesoría
Expedientes dispersos
Clientes, documentos, correos, modelos, contratos y comunicaciones quedan repartidos entre carpetas y herramientas.
Vencimientos críticos
Obligaciones fiscales, laborales y contables requieren alertas, responsables y seguimiento para evitar errores.
Clientes sin trazabilidad
Sin histórico centralizado, cada consulta depende de correos, llamadas y memoria del asesor asignado.
Sobre kerberIA, el CRM Nº1 para asesorías
KerberIA es el CRM para asesorías que convierte la gestión diaria de clientes en un proceso claro, trazable y controlado. Reúne expedientes, contactos, tareas, documentos, vencimientos, comunicaciones y oportunidades en un único entorno para que cada cliente tenga contexto, responsable y seguimiento.
Con KerberIA, tu asesoría deja de trabajar entre correos, Excel, carpetas y recordatorios sueltos. Cada obligación, documento, consulta, propuesta y acción pendiente queda conectada al cliente correcto, ayudando a responder antes, reducir errores y ofrecer un servicio más ordenado y profesional.
Funcionalidades de nuestro CRM
KerberIA reúne las herramientas que una asesoría necesita para gestionar clientes, expedientes y obligaciones.
Cada funcionalidad está pensada para mejorar el seguimiento, reducir errores y agilizar el trabajo diario.
Captación clientes
Registro de leads, origen, servicio solicitado, responsable y próxima acción comercial.
Expedientes
Ficha completa con datos fiscales, laborales, contables, documentos y comunicaciones.
Avisos vencimientos
Control de plazos, obligaciones, declaraciones, renovaciones y tareas periódicas.
Gestión documental
Contratos, modelos, escrituras, nóminas, facturas y archivos asociados a cada cliente.
Tareas por asesor
Asignación de responsables, prioridades, fechas límite y seguimiento interno.
Consultas de clientes
Registro de llamadas, emails, solicitudes, incidencias y respuestas pendientes.
Presupuestos
Control de propuestas, altas de servicios, renovaciones y oportunidades de ampliación.
Automatizaciones
Avisos internos, creación de tareas, cambios de estado y recordatorios recurrentes.
Rentabilidad cliente
Análisis de dedicación, carga de trabajo y servicios activos por cada cuenta.
Tu asesoría, centralizada en un único CRM
Desde el primer contacto hasta la atención recurrente, KerberIA organiza cada fase del cliente. Todo queda conectado para que tu asesoría sepa siempre qué está pendiente y quién debe actuar.
Captación de leads
Atrae clientes potenciales desde múltiples canales y centraliza toda la información en KerberIA.
Gestión comercial
Convierte leads en oportunidades, da seguimiento a cada negociación y automatiza recordatorios y tareas.
Propuesta y cierre
Crea propuestas personalizadas, envíalas desde KerberIA y firma acuerdos más rápido.
Ejecución del proyecto
Planifica tareas, asigna responsables y controla el avance del proyecto en tiempo real.
Seguimiento de tiempos y costes
Registra horas, controla costes del proyecto y garantiza la rentabilidad.
Facturación
Genera facturas desde el proyecto con un clic y centraliza cobros y vencimientos.
Entrega al técnico y soporte continuo
Asigna el proyecto al equipo técnico, gestiona incidencias y ofrece soporte a tus clientes.
Reportes e informes
Accede a dashboards e informes clave para tomar decisiones basadas en datos.
Conectado con tus demás soluciones
Se conecta con las herramientas que ya usas: facturación, email, calendario, contabilidad.
¿Quieres ver cómo encaja kerberIA en tu empresa?
Beneficios de trabajar con kerberIA, el CRM para asesorías
Precios de nuestro CRM
Cada empresa trabaja con etapas, cursos, plazas y procesos distintos. Por eso configuramos KerberIA según usuarios, módulos, integraciones y nivel de personalización.
Starter
Para empresas
que empiezan
usuario/mes
- CRM base a medida
- Clientes, contactos y documentación
- Atención al cliente y soporte técnico
- Cuadro de mando por usuario
Growth
Para empresas
en crecimiento
usuario/mes
- Todo lo de Starter
- Módulo Ventas (oportunidades y pipeline)
- Módulo Servicios (casos, colas y tiempos)
- Portal de cliente y facturación
- Adaptación Sectorial
Pro
Para empresas
que quieren escalar
usuario/mes
- Todo lo de Growth
- Módulo Proyectos (Kanban multinivel)
- Módulo Marketing
- Multiempresa y BI con Power BI
Precios por usuario/mes con suscripción anual. Usuario adicional desde 35 €/mes. IVA no incluido.
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Integra KerberIA con tu stack. Cada conexión: 35 €/mes
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Preguntas frecuentes sobre CRM para asesorías
¿Qué es un CRM para asesorías?
Un CRM para asesorías es una plataforma que centraliza clientes, expedientes, documentos, tareas, vencimientos, comunicaciones y seguimiento comercial.
¿Por qué una asesoría necesita un CRM?
Porque gestiona muchos clientes, obligaciones, consultas y documentos al mismo tiempo. Sin CRM, la información se dispersa y aumenta el riesgo de errores.
¿Qué debe tener un CRM asesorías?
Debe incluir ficha de cliente, expedientes, gestión documental, tareas, alertas, vencimientos, histórico de comunicaciones, permisos e informes.
¿KerberIA sirve para asesorías fiscales, laborales y contables?
Sí. KerberIA puede adaptarse a asesorías que gestionan obligaciones fiscales, procesos laborales, contabilidad, documentación y atención recurrente.
¿Puedo controlar vencimientos desde KerberIA?
Sí. Puedes registrar plazos, tareas periódicas, responsables, estados y avisos para mantener cada obligación bajo seguimiento.
¿KerberIA ayuda a gestionar documentación de clientes?
Sí. Permite asociar documentos a cada cliente, expediente, servicio o tarea para localizar la información con rapidez.
¿Cuál es el mejor CRM para asesores?
El mejor CRM para asesores es el que conecta clientes, expedientes, tareas, documentos, vencimientos y oportunidades en una sola plataforma adaptable. Por ese motivo, y muchos otros, KerberIA es el CRM favorito de las asesorías.
¿Puedo medir la carga de trabajo por cliente?
Sí. Al registrar tareas, tiempos y actividad, puedes detectar clientes que requieren más dedicación y servicios poco rentables.
¿KerberIA sirve para asesorías pequeñas?
Sí. Se adapta a asesorías pequeñas y también a despachos con varios departamentos, asesores y procesos internos.
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